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理財規劃師

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2017-09-18 更新被瀏覽:
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職位發布者
丁慧潔
江蘇省無錫市崇安區中山路531號紅豆國際廣場19樓1901-16單元
職位描述
1周以內到崗 |性別不限 |婚況不限
招聘1-5人
崗位職責
1、負責為客戶提供金融理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略
2、負責保持與客戶溝通聯系,為客戶提供金融分析等服務
3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
4、負責根據客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃
5、負責挖掘客戶的理財需求,負責與客戶進行簽約談判
6、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
7、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃
8、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排
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特別申明:

求職過程請勿繳納費用,謹防詐騙!若信息不實請舉報。 您還可以 舉報此職位

公司簡介
恒昌擁有精通金融風險評估、政策法規的專業團隊,幫助小微企業主、工薪階層、學生和農民建立信用體制,釋放信用價值,獲取信用資金,并為他們提供培訓等增值服務。同時,恒昌專業的財富管理團隊為大眾富裕人群和高凈值人群提供全方位的理財規劃與財富管理顧問服務。以客戶的理財需求為基礎,根據客戶的風險偏好、財務狀況、家庭結構等因素量身定制理財方案,優選固定收益類、公益理財類、股權類等理財模式,幫助客戶實現安全、穩定的財富增值。
恒昌已在全國百余座城市開設了分公司,并將組織覆蓋至北上廣深,恒昌公司為客戶提供全方位、個
該公司的其TA職位
  • 私營.民營企業
  • 1000人以上
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職位名稱:理財規劃師
公司名稱: 北京恒昌匯財投資管理有限公司
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